就業掛鈎課程, ERB人才發展計劃, 金融財務業

初級財務策劃員基礎證書


課程編號:
YC014DS
級別:
不適用
登記號碼:
不適用
有效日期:
不適用
內容:

讓學員認識香港的金融監管體系,了解個人財務策劃及投資知識,並掌握銷售金融服務產品的知識和技能,以入職財務策劃員或相關工作。

課程內容

訓練內容

香港金融服務業的監管架構,個人財務策劃範疇及程序,基本理財理念,理財產品認識及應用,投資基礎概念,認清風險、風險評估與回報,客戶服務技巧,個人素養及求職技巧。

課程特點

課程目標

讓學員認識香港的金融監管體系,了解個人財務策劃及投資知識,並掌握銷售金融服務產品的知識和技能,以入職財務策劃員或相關工作。

入學資格

基本入學資格

  • 香港合資格僱員 (即合法在香港居留並可無條件自由受僱或工作的人士,包括香港永久性居民及新來港定居人士)
  • 年齡在15歲或以上
  • 學歷在副學位程度或以下
  • 具備個別課程之入學條件。

入學資格

  • 中五學歷程度;及
  • 具就業意欲;及
  • 對財務策劃工作有興趣;及
  • 須通過面試

訓練期

192小時 (訓練期約 9 週,18 天全日制及 12 天半日制)

上課時間

逢星期一至五

全日:09:00 – 18:00 (午膳:13:00 – 14:00)

半日:09:00 – 13:00 或 14:00 – 18:00

開課日期

2020年2月17日 – 2020年3月27日

上課地點

九龍油麻地窩打老道23號(油麻地港鐵站A2出口)

查詢電話

2783 3500 / 2783 3509